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    杜德配资:北向资金两日合计净流入近250亿元 他们看好这些行业

    发布时间:2020/10/13 8:16:00

    北向资金两日合计净流入近250亿元,他们看好这些行业

      原创 吴娟娟 

      10月两个交易日,股市大涨,量能放大。

      北向资金再度开启扫货模式。10月前两个交易日,北向资金已净流入247.78亿元。

      但接受中证君采访的多家外资机构表示,这种大体量的净流入或难以持续。

      宁德时代(234.7809.914.41%)成北向资金新宠

      据Wind数据显示,截至10月9日,近7天、30天、3个月宁德时代北向资金净流入额均位居榜首。

      近三个月北向资金净流入、净流出前十个股

      来源:Wind

      这背后可能有两个原因:一是外资普遍看好新能源汽车行业;二是7月宁德时代定增吸引了38家机构参与,其中不乏外资巨头,UBS斥资11亿元认购,JP摩根和高盛等也斥资认购。

      北向资金持有宁德时代股份比例

      来源:Wind

      Wind数据显示,目前北向资金持有宁德时代股份占流通A股比例为9.226%。

      北向资金大幅净流入或难以持续

      10月,北向资金连续两日净流入超100亿元。

      不过,这种大幅净流入的情况或难以持续。部分外资机构表示,对A股的获利了结仍可能持续。

      富达国际投资总监Catherine Yeung接受中证君采访表示,美国大选是影响市场的重要因素,分散组合投资非常重要。

      歌斐资产联席首席投资官马晖洪此前接受媒体采访时表示,部分外资机构正在获利了结A股的投资。外资机构关注的中国股票基准MSCI中国指数估值已经比较贵了。

      10月12日,马晖洪对中证君表示,美国大选前,外资机构倾向于将风险偏好降低,调低风险偏好的结果可能是卖出高风险的股票,包括前期获利颇丰的股票。不过,外资长期看好中国资产的观点没有改变。

      富达国际:看好低估值优质股

      Catherine Yeung认为价值回归可能是未来影响A股的一个主题。从具体行业来看,有品牌影响力的银行对外资仍有吸引力。即便短期业绩受到影响,但因为依然提供分红,在全球来看,已经属于稀缺资产。长期来看,这些银行的盈利有望反弹。

      对于通信行业,中国的5G建设正在快速推进,不过部分相关国企股价暂没有反映5G对公司盈利提升,看好部分质地良好企业的前景。

      她表示,长期来看,对于质地好的房地产企业不应该悲观,基于城市化进程推进的逻辑,相关家电等行业长期也有机会。

      她认为,接下来三大驱动力将决定市场走势。一是疫情发展情况,目前中国的疫情已经得到控制,但是其它国家市场疫情发展仍然有很大的不确定性;二是经济复苏情况,经济复苏速度能不能达到市场预期;三是政策的干预。

      摩根资管继续加仓医疗健康板块

      摩根资产管理新兴市场和亚太股票组别执行董事卞策表示:“最近又加了一些优质的科技和医疗健康股。回调之后,一些股票又变得有吸引力了。”

      摩根资管表示,一直看好消费、健康和科技板块。中国中等收入居民数量增长,随之会出现一大批富裕、“挑剔”的消费者。因此优质的服务和消费品会受到青睐。中等收入居民数量增加是一个会持续很多年的趋势。期间一些周期性的因素可能会干扰这个趋势,但是这个趋势不会逆转。

      居民财富增长带来医疗健康需求增长。人们在卫生医疗上的支出占GDP比例会增加,与需求增长相伴随的是相关创新的推进;电动车产业链也获得了政府和消费者的青睐,摩根资管关注具备全球竞争力的公司,这些公司产品即便在没有政府补贴时也将具备竞争力。

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